Disparadores CRM

Disparadores personalizados

El Disparadores personalizados función le permite configurar disparadores específicos basados en un conjunto diferente de reglas para el CRM. Los disparadores personalizados se pueden usar en la sección de Campañas del CRM. Al crear una nueva campaña, el Paso 2 del proceso de creación le permite seleccionar entre Disparadores de cliente, Disparadores de evento y Disparadores de tiempo.

Biblioteca de disparadores personalizados

Al hacer clic en el enlace de Disparadores personalizados lo redireccionará a la biblioteca de Disparadores personalizados. Esta sección mostrará la lista de Disparadores personalizados ya creados. La información mostrada incluye:

• Estado

• Nombre

• Descripción

• Fecha de creación

• Creado por

• Disparador

• Etiquetas

Crear una sección de Disparador personalizado

Para crear un nuevo Disparador personalizado, debe hacer clic en el botón Crear disparador personalizado ubicado en la sección superior derecha de la biblioteca de Disparadores personalizados.

Detalles

En la Detalles sección, incluya los detalles descriptivos del disparador, tales como: Nombre, Etiquetas (opcional) y Descripción.

Generador de disparadores

El Generador de disparadores comienza con la selección del Disparador de evento. Después de seleccionar este, también será necesario agregar las condiciones preferidas.

Al agregar una condición, también es necesario seleccionar el Criterio.

Una vez que se haya seleccionado el Criterio, debe seleccionar el Tipo de datos. Después de seleccionar el Tipo de datos, debe ingresar el Valor.

Puede agregar tantas condiciones como desee de las opciones disponibles, por evento. Si Se agregan condiciones múltiples , tendrá operadores Y/O disponibles para definir la prioridad de las condiciones creadas.

Consejo informativo

Puede Guardar su progreso actual sin tener que habilitar el Disparador personalizado. Los datos de Valor variarán según el Criterio seleccionado.

Eliminar un Disparador personalizado

Para Eliminar un Disparador personalizado, busque en la Biblioteca en la columna Opciones para encontrar un botón Eliminar. Una pantalla emergente de confirmación verificará la necesidad de eliminar el disparador.

Archivo de disparadores personalizados

Después de que se elimina un disparador, este todavía estará disponible durante 30 días. Para acceder al disparador, debe hacer clic en el botón Archivo en la esquina superior derecha de la Biblioteca de Disparadores personalizados. Una vez dentro de la sección Archivo, el sistema mostrará qué disparadores eliminados aún se pueden restaurar.